消息面

看股市，赛道股掀起涨停潮，锂电、光伏领涨，锂电中，名冠新材、久吾高科等多只个股涨停，正泰电器、赣锋锂业涨逾8%，今年以来，锂电一直都是涨多跌少，种种利好消息也足以证明该赛道是前景无限，就在今年多家加入该赛道。

10月30日，欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目开工活动举行。

项目总投资亿元，规划建设30GWh动力电池产能，项目分两期建设，其中一期为20GWh产能。项目全部达产后预计年产值将超过亿元。

10月31日，胜华新材锂电新材料西南基地项目举行开工仪式，项目于今年5月签约落户眉山高新区，从签约到正式开工，该项目用时不到半年时间。

作为眉山首个硅氧负极类项目，胜华新材锂电新材料西南基地项目总投资43.7亿元，主要包括硅基负极、正极补锂剂、新型导电剂装置和产业研究院、检测中心及相应的公用工程、配套设施等，项目建成达产后，预计可实现年产值亿元。

中欣氟材11月1日公告，公司全资子公司高宝科技于近日在福建省土地使用权出让网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，通过竞拍方式以.7万元竞得编号-G-19地块的国有土地使用权，并与清流县自然资源局签订了《成交确认书》。

锂电的发展大家都是有目共睹的，对于未来的前景也是无限，我们一起来看一组数据就知道了。锂电涉及的领域也是拥有着无限前景，目前我国大力推广新能源汽车，而其中的动力电池目前使用最多的就是锂电池。

锂电下半年还有机会吗？

在笔者看来，目前仍看好锂电池下半年机会，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。

光伏行业，重视新技术的超预期，两个月以来TOPCon新老玩家扩产百花齐放，因为当前TOPCon技术难度低、经济性高。TOPCon路线有望成为近两年扩产主流，当前产业热度高也证明其经济性，未来继续跟踪头部企业的招标情况，若盈利良好或将继续体现示范效应。HJT成本较高、但长期优势具备潜力，重点需跟踪其降本进展以及扩产等边际变化。

相关概念股

名冠新材

公司产品有锂离子电池用铝塑膜,是一种软包锂离子电池的封装材料,对锂离子电池内部材料起着保护作用。

久吾高科

公司拥有盐湖提锂相关的专利技术。公司曾与五矿盐湖签订了“1万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置”合同，近年来，公司还签订了玻利维亚碳酸锂膜分离设备、中石化某深层卤水提锂、西藏某盐湖原卤提锂等其他数个小规模或中试、小试订单。但目前公司提锂业务占公司业务总量比例较小，未来是否能获得大型工业化项目订单存在不确定性。

国轩高科

公司系国内最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。

西藏矿业

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为.10万吨，是富含锂、硼、钾固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。天齐锂业和比亚迪是公司控股子公司西藏扎布耶的股东。

宝明科技

宝明科技在赣州经济技术开发区投资锂电池复合铜箔项目，主要生产锂电池复合铜箔。该项目总投资60亿元，分两期建设，其中，一期项目投资11.5亿元，建设期为12个月，项目达产后将年产约1.5~1.8亿平方米锂电符合铜箔（相当于传统铜箔约1万吨）。二期项目将在一期达产后视工地情况建设，项目总投资48.5亿元。

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